來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處
在中美貿(mào)易摩擦的影響下，雖然中國的各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍然保持著良好的態(tài)勢，但已經(jīng)明顯感受到山雨欲來的壓迫感。這在各種行業(yè)各種市場中已經(jīng)有明顯的反應。對于以外向型為主導的紡織行業(yè)來說，反應尤為明顯。要素成本的增加和外部環(huán)境的惡化使紡織行業(yè)難以再依重出口經(jīng)濟，內(nèi)部消費的提升才是行業(yè)發(fā)展新的動力。因此，國內(nèi)終端消費市場的發(fā)展趨勢，將影響我們行業(yè)未來的發(fā)展。為了具體了解紡織行業(yè)終端的需求情況，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處每年都會對紡織服裝終端市場進行抽樣調(diào)查。以期通過對終端需求的研究來判斷行業(yè)運行情況并預測下半年的走勢。
本次調(diào)查由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處、上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會和東華大學合作完成，從五個方面進行，一是對上海世貿(mào)商城紡織類樓層出租率進行調(diào)查并對個別商家進行走訪；二是對上海各大商圈的商城中紡織服裝專賣店的經(jīng)營狀況進行調(diào)查；三是對上海七浦路服裝批發(fā)市場的經(jīng)營狀況進行調(diào)查；四是對上海南外灘輕紡市場的服裝定制市場進行調(diào)查；五是對路人等終端消費人群的問卷調(diào)查。與往年相比，今年增加了對服裝定制市場的調(diào)查。此次共調(diào)查了上海10個商圈的27個商場中的491個專賣店；七浦路地區(qū)9個批發(fā)商城的269家商鋪；南外灘輕紡市場的60家服裝定制商鋪；并對1243位消費者進行了問卷調(diào)查。
從此次調(diào)查的情況來看，受中美貿(mào)易摩擦和中國經(jīng)濟發(fā)展瓶頸期的影響，終端消費市場與上一年度調(diào)查時的內(nèi)需回暖相比，出現(xiàn)較大的滑坡。雖然居民的收入在穩(wěn)步增加，但今年在紡織品服裝方面的消費支出有所下降，這從對百貨商場和服裝批發(fā)市場的調(diào)查中也得到相應的印證。無論是百貨商場、購物中心還是服裝批發(fā)市場，客流量和銷售情況都出現(xiàn)了較為明顯的下降。同時，從消費者調(diào)查問卷的結(jié)果顯示，居民在網(wǎng)購服裝方面的支出也是下降的。另外，通過對外貿(mào)型服裝企業(yè)的調(diào)查來看，服裝出口的形勢也非常嚴峻。雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美方對中方加征關(guān)稅的2500億輸美產(chǎn)品清單中不包括服裝，但是受到貿(mào)易戰(zhàn)將延續(xù)的心理預期影響，大量服裝出口訂單被暫?；蜣D(zhuǎn)移，導致出口型服裝企業(yè)陷入困境。下面將調(diào)查的具體情況匯報如下：
第一部分：調(diào)查基本情況
一、世貿(mào)商城情況調(diào)查
世貿(mào)商城是一個紡織類專業(yè)的商貿(mào)一體的專業(yè)市場，也是紡織類企業(yè)對外的常年展示窗口，里面入住著數(shù)百家紡織類工貿(mào)企業(yè)。其中四樓和五樓是服裝類專業(yè)企業(yè)，七樓和九樓是面料類專業(yè)企業(yè)。常年以來，世貿(mào)商城見證了中國紡織加入WTO后出口的高速增長和近年來的快速萎縮。世貿(mào)商城的出租率一直隨著紡織行業(yè)的景氣度變化而高低變化著。目前，世貿(mào)商城內(nèi)的商鋪絕大部分還是集中在紡織產(chǎn)業(yè)鏈中，所以，世貿(mào)商城的出租率和商城內(nèi)商鋪的經(jīng)營情況還是可以作為紡織行業(yè)市場景氣度的一個參考指標，從一個側(cè)面反映出紡織企業(yè)經(jīng)營狀況的好壞。
對世貿(mào)商城的調(diào)查主要是對商城中商鋪的走訪和對商鋪出租率的測算來進行。2015年以來，由于紡織品出口環(huán)境的變化和世貿(mào)商城業(yè)主及經(jīng)營團隊的變化，世貿(mào)商城的出租率遭遇了大滑坡。但是隨著世貿(mào)商城的重新定位，從當初外貿(mào)型紡織企業(yè)的常年展示廳的定位向紡織服裝終端零售轉(zhuǎn)化，商場出租率有所回升。今年的情況與去年相比總體來說基本持平，服裝樓層的出租率為88.52%，與去年相比略有下降，面料樓層的出租率為73.4%，與去年相比有所上升。
分析今年世貿(mào)商城出租率的變化，服裝樓層出租率的下降和目前內(nèi)需市場低迷的現(xiàn)狀是吻合的。由于世貿(mào)商城將服裝樓層的定位向終端零售轉(zhuǎn)變，入住的商鋪更看重的是客流量，而客流量減少的現(xiàn)實，必然會導致出租率的下降。而面料樓層出租率的上升，則一定程度上是由于引進了一些非紡織面料類的公司入住，拉升了出租率。面料樓層實際的出租情況與去年也是基本持平的。
調(diào)查組通過對世貿(mào)商城商鋪的走訪，了解到以下幾方面信息：
1. 紡織服裝行業(yè)外貿(mào)形勢嚴峻。由于國內(nèi)人工等要素成本的不斷增加，中國紡織產(chǎn)品的成本優(yōu)勢已經(jīng)喪失。中美貿(mào)易摩擦對于出口型紡織服裝企業(yè)來說更是雪上加霜?，F(xiàn)在美國對中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的品類已經(jīng)涉及面料等上游紡織品。雖然還未涉及服裝，但受心理預期的影響，服裝企業(yè)已經(jīng)深感壓力。部分服裝工廠下半年已經(jīng)沒有外貿(mào)訂單，企業(yè)經(jīng)營陷入困境。
2. 在目前中美貿(mào)易摩擦的影響下，并非所有出口型企業(yè)都陷入困境，部分早有規(guī)劃或決策果斷的企業(yè)還是能接到訂單甚至訂單飽和的。部分服裝企業(yè)為保持原有的市場份額，不惜承諾一旦美國對服裝加稅，由生產(chǎn)廠承擔增加的稅費，以此來獲取訂單，隨之而來的這風險也會較大。
3.內(nèi)貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營也越來越難。調(diào)查組從世貿(mào)商城的部分內(nèi)貿(mào)企業(yè)處了解到。當初在世貿(mào)商城設(shè)點主要是作為一個客戶看樣的窗口，經(jīng)營的都是內(nèi)貿(mào)批發(fā)的大單?？裳巯旅媾R著競爭激烈，訂單減少的局面，不得已開始小單和零售經(jīng)營，且經(jīng)營利潤越來越薄，只能維持日常的開銷。
4.世貿(mào)商城商鋪內(nèi)的許多商鋪都是新入住的，流動性較大。世貿(mào)商城畢竟是專業(yè)市場而非消費商場，偏低的客流量使以零售為目標的商家難以為繼，也從一個側(cè)面反應出現(xiàn)在內(nèi)需的不足。
二、各大商場調(diào)查情況
此次調(diào)查對“徐家匯”、“中山公園”、“五角場”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“長壽路”、“大寧”、“西藏路”這10個上海主要商圈的27家商場進行了走訪調(diào)查，共走訪了商場中491家服裝品牌專賣店。調(diào)查的重點主要放在客流量、銷售成交情況、價格情況、利潤情況等方面。從調(diào)查反饋來看，主要有以下幾個方面情況：
1. 根據(jù)商場的調(diào)查數(shù)據(jù)，今年的終端消費與去年相比有所下降，客流量和銷售量數(shù)據(jù)都較去年出現(xiàn)滑坡。在今年調(diào)查的商家中，有一半以上的商家反應客流量比去年有所下降，占比達到51.93%，與去年相比增加了7.5個百分點，而反應客流量增加的商家占比只有23.83%，與去年相比下降了13.22個百分點。
2. 按照不同消費層級的情況來看，今年中低端消費下降較為嚴重，有58.37%的中低端商家反應客流下降，這和去年相比增加了17.31個百分點。而中高端的消費雖然也隨總體需求的下降而下降，但基本還是穩(wěn)定的，這和去年的情況形成了反差，去年內(nèi)需旺盛的時候，中低端的消費有較快增長。由此可見，中低端的消費受總體經(jīng)濟形勢和內(nèi)需情況的影響較大，易產(chǎn)生波動，而中高端的消費情況則相對較為穩(wěn)定。
3. 從服裝品種上來看，童裝和休閑服裝的客流量和銷售情況要好于傳統(tǒng)的男女裝。在利潤方面，童裝的情況也明顯好于其他品類。
4. 從商圈的分布來看，并非所有商場都陷入低迷態(tài)勢。一些高端的商場或重新整裝后具有自己特色的商場情況要明顯好于其他商場。例如靜安寺商圈的久光百貨、芮歐百貨和南京路的一百的客流和銷售情況保持良好，而模式老舊的太平洋百貨則陷入低迷。
5. 集餐飲、娛樂、購物為一體的購物中心消費模式繼續(xù)受到人們的追捧。但由于近來新開張的購物中心過多，對客戶形成分流，導致客流量下降較快。
6. 在競爭壓力的調(diào)查中，幾乎所有的商家都感受到有較大的壓力，而壓力因素的前三位的分別是同業(yè)競爭、客流量下降、網(wǎng)購競爭。
7. 在受訪商戶中，大部分人對商場這種購物模式的未來還是抱有希望的。雖然網(wǎng)購已經(jīng)對實體店造成巨大的沖擊，但是大家都認為，商場不可能被完全替代。只要商場改變老舊的模式，突出服務和體驗式消費，商場還是有很大的競爭力。而且，高端服裝的消費也還是要依靠商場。
調(diào)查組在走訪后，還對反饋的數(shù)據(jù)進行了分析，具體如下：
1. 客流量情況
從反饋的信息看，店鋪的客流量同比有較大下降。在走訪的491戶店鋪中，有255戶表示今年的客流量同比有所下降，占到受訪客戶的51.93%，比去年增加7.5個百分點。只有117戶店鋪表示客流量同比有所上升，占到受訪客戶的23.83%，比去年減少13.22個百分點。所以今年的情況和去年相比不容樂觀
2. 銷售成交情況
在走訪的491戶店鋪中，有233戶表示今年的銷售量同比有所下降，占到受訪客戶的47.45%，與去年同比增加了6.46個百分點。只有142戶店鋪表示銷售量同比有所上升，占到受訪客戶的28.92%，與去年同比減少了13.79個百分點。
3. 價格情況
在走訪的491戶店鋪中，有75戶表示今年的銷售價格同比有所下降，占到受訪客戶的15.27%。有56戶店鋪表示銷售價格同比有所上漲，占到受訪客戶的11.41%。
4. 利潤情況
在走訪的491戶店鋪中，有397戶提供了利潤情況。其中有183戶表示今年店鋪的利潤同比有所下降，占到受訪客戶的46.10%。只有110戶店鋪表示利潤同比有所上升，占到受訪客戶的27.71%。商鋪的盈利情況與去年的調(diào)查相比也不容樂觀。
三、服裝批發(fā)市場調(diào)查情況
上海七浦路服裝批發(fā)市場是上海地區(qū)最知名的服裝批發(fā)市場，由多個批發(fā)商城組成，上海周邊一些服裝市場的服裝主要批發(fā)自于此。此次調(diào)研主要針對其中的9個較大的批發(fā)商城進行，共走訪了269家商戶。對于服裝批發(fā)市場的調(diào)查，主要能反映中低端服裝市場的需求情況。通過這次調(diào)查，主要反饋如下信息：
1. 今年服裝批發(fā)市場的調(diào)查數(shù)據(jù)與去年相比，客流、銷售、利潤等都出現(xiàn)了大幅度的下滑，有81.04%的受訪商戶反應今年的客流量與去年相比出現(xiàn)了下降，該數(shù)字與去年相比增加了28.83個百分點，反應銷售下降的商戶也占到了受訪總數(shù)的70.63%，比去年增加了21.07個百分點。這反應出，今年的服裝批發(fā)市場遭遇了冷冬。
2. 與往年相比，由于零售客流量的下降，服裝批發(fā)市場回歸了服裝批發(fā)的功能。商鋪中零售的占比較大幅度下降。
3. 商鋪中兼開網(wǎng)店的商鋪數(shù)量較大幅度下降，這主要是因為電商平臺主要是針對個體消費者，不適用于批發(fā)。而且網(wǎng)店需要投入大量運營資金來刷單，對于批發(fā)來說不經(jīng)濟。
4. 服裝批發(fā)商城的的去向絕大部分是服裝零售店，當然也有部分是批發(fā)給網(wǎng)店，比例大約在25%左右。
5.在今年的調(diào)查中，所有受訪商戶都表示有較大的經(jīng)營壓力。而網(wǎng)店競爭是最主要的壓力。有57.62%的受訪商戶感受到來自網(wǎng)點的競爭。另外同業(yè)競爭和租金成本壓力也是他們經(jīng)營中主要的壓力。
四、 南外灘輕紡市場服裝定制調(diào)查情況
隨著生活水平的不斷提高，人們對于衣著的需求已經(jīng)不僅僅滿足于穿暖、穿好，而是更多的追求個性化。因此，個性化定制服裝將會成為未來發(fā)展的趨勢。而上海南外灘輕紡市場是在原面料市場基礎(chǔ)上發(fā)展起來的服裝定制市場。今年的終端市場調(diào)查將南外灘服裝定制市場也納入調(diào)查范圍，對市場中60家商鋪進行了調(diào)查。從調(diào)查反饋情況看，主要有以下幾個方面信息。
1. 今年服裝定制市場也陷入低迷，受訪的60家商鋪中有50家反饋市場的客流量下降了。而反饋銷售訂單量下降的也達到48家。出現(xiàn)這種狀況的主要原因，一方面是網(wǎng)絡(luò)銷售對實體店的沖擊，另一方面是因為近來外國人因貿(mào)易摩擦等各種因素回國的較多，而本來外國人是該市場的主要客源。
2.服裝定制還沒有成為廣大消費者普遍接受的消費模式，目前還僅僅局限于一個固定的消費群體中。在受訪的60家商鋪中，大部分都是做老客戶的生意，有49家的回頭客率超過了50%。
3.服裝定制的互聯(lián)網(wǎng)接單已經(jīng)達到一定比例。在受訪的客戶中，有16家有通過互聯(lián)網(wǎng)接單，達到受訪客戶的26.67%。而且在對今后服裝定制市場的發(fā)展趨勢展望方面，許多商鋪都認為，互聯(lián)網(wǎng)接單和實體店的結(jié)合將會成為趨勢。
五、 終端消費者調(diào)查問卷
此外，調(diào)查組還對消費者進行了隨機的問卷調(diào)查，共采集了1243個樣本。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，可以反映出以下幾方面的信息：
1.今年消費者在紡織品服裝方面的消費支出與去年相比總體是減少的。這與去年調(diào)查時消費者支出預算減少的結(jié)論是一致的。在受訪者中，有27.59%的人表示支出減少了，比去年調(diào)查的數(shù)據(jù)多出了5.43個百分點。而且有7.64%的受訪者表示支出是明顯減少的，這個比例是歷年問卷調(diào)查中最高的。另外，今年調(diào)查中，表示網(wǎng)購支出減少的人數(shù)也首次多于表示增加的人數(shù)。
2.對于消費者消費渠道方面的調(diào)查顯示，網(wǎng)購已經(jīng)成為消費者最主要的購買渠道，今年有37.17%的受訪者表示他們通過網(wǎng)購購買服裝，這個比例近幾年連續(xù)上升。而且，現(xiàn)在網(wǎng)購的形式也多種多樣，除了淘寶外，拼多多和微店等形式也層出不窮。
3. 除此之外，消費者購買服裝的價格也在逐年上升，往年最主要的單品價格區(qū)間是100-300元，而今年的主要價格區(qū)間已經(jīng)上升到300-1000元。
4. 從分收入的情況看，今年在紡織品服裝方面支出減少的人更多的集中在低收入人群中，而高收入人群的支出相對穩(wěn)定。這說明，低收入人群更容易受到經(jīng)濟環(huán)境等因素的影響。
5.從分年齡層次情況來看。支出減少的人群主要集中在中老年人群中，小于30歲的人群是消費的主力軍，而且最主要的網(wǎng)購人群也集中在這個年齡段。
6. 近幾年來，居民的收入是在穩(wěn)步增長的。在今年的調(diào)查中，有42.16%的受訪者表示他們今年的收入有5-20%的增長。
7. 在對于今年下半年服裝支出的預算方面，雖然表示減少的受訪者人數(shù)仍多于表示增加的人數(shù)，但與去年相比情況有所好轉(zhuǎn)。今年表示減少的受訪者占比為22.45%，與去年基本持平，表示增加的受訪者占比為19.37%，比去年增加了2.59個百分點。
第二部分：調(diào)研總結(jié)
通過此次調(diào)研，可以反映出以下六點信息：
1. 受中美貿(mào)易摩擦的影響，紡織行業(yè)受到較大的沖擊。雖然服裝還沒有列入美國加征關(guān)稅的清單，但是受到市場心理預期的影響，出口型服裝加工企業(yè)的訂單數(shù)量出現(xiàn)較大下降。
2. 雖然居民的收入在穩(wěn)步提高，但是內(nèi)需市場仍然低迷。商場和服裝批發(fā)市場的客流量下降，消費者的消費意愿不強，去年消費者在紡織品服裝方面的支出有所減少。
3. 網(wǎng)購已經(jīng)成為消費者在服裝消費上的主要渠道，網(wǎng)購的形式也呈現(xiàn)多樣化，互聯(lián)網(wǎng)上的服裝定制也已經(jīng)出現(xiàn)。
4. 服裝定制將會成為未來發(fā)展的趨勢，但是就目前來說，服裝定制還沒有成為廣大消費者的普遍消費行為，服裝定制的消費仍集中在一小部分固定的人群中。
5. 中低端服裝和低收入人群更易受到經(jīng)濟環(huán)境等外部因素的影響，他們的消費需求隨經(jīng)濟環(huán)境的變化會出現(xiàn)較大的變動。而中高端服裝和高收入人群，在經(jīng)濟形勢發(fā)生變化時，消費需求則相對穩(wěn)定。
6.受中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，消費者對后市仍持謹慎態(tài)度，在下半年紡織服裝支出的預算方面仍有減少的趨勢。但這種向下的預期與去年相比已經(jīng)有所緩解。
