2015年上半年，棉紡織行業(yè)運行總體平穩(wěn)， 但6月中下旬進入傳統(tǒng)的淡季，下游需求減弱，企業(yè)開工以及銷售略有下降，總體呈現(xiàn)出“需求弱、增長緩”態(tài)勢。
棉價持續(xù)走弱
從5月份起，棉紡織市場上就不斷有儲備棉投放的消息傳出，直至6月底正式確認，此次儲備棉投放采取“輪換”的方式進行，原則是“不對稱輪換、多輪出少輪入、先輪出后輪入”，目的是要不斷改善庫存質(zhì)量結(jié)構(gòu)，把庫存消化到合理水平。輪出時間為期近兩個月，計劃投放100萬噸儲備棉。從目前的成交進度看，2011年度國產(chǎn)棉銷售進度略好，2012年度的國產(chǎn)棉無成交，2012年度的進口棉少量成交。儲備棉成交率低的主要原因在于棉花質(zhì)量，有企業(yè)反映，本次投放的儲備棉與市場流通棉花相比，性價比不高，出現(xiàn)質(zhì)量問題無索賠，資金占用時間長，這些因素大大削減了企業(yè)購棉積極性，預計成交不樂觀。
基于當前國內(nèi)走弱的棉花市場，企業(yè)普遍認為儲備棉價格偏高。今年上半年，紡紗市場形勢低迷，國內(nèi)棉花價格始終處于下行通道，儲備棉輪出只是堅定了企業(yè)減少棉花庫存的判斷。而國際棉價自二季度開始震蕩攀升，與國內(nèi)棉花價差逐漸縮小至不足2000元/噸。國際棉價上行，一是受全球棉花產(chǎn)量下降預期的影響，二是美元走強的同時，大宗農(nóng)產(chǎn)品價格普遍上漲，但未來國際棉價是否能繼續(xù)堅挺上行仍為未知數(shù)。
進口紗優(yōu)勢突出
上半年，我國棉制紡織品出口貿(mào)易額同比下降7.74%，但減幅逐月縮小，進口貿(mào)易額同比在6月份由負轉(zhuǎn)正，增長1.38%。由于國際市場需求暫未全面復蘇，我國主要的紡織品貿(mào)易市場歐盟、日本、東盟等都為負增長，但美國市場消費有所啟動，我國對美出口的棉制紡織品貿(mào)易額表現(xiàn)為正增長。
在棉制紡織品貿(mào)易中，進口紗形勢不容忽視。前6個月，我國累計進口棉紗118.4萬噸，同比增長近20%。進口紗進入國內(nèi)市場的勢頭絲毫未減，尤其越南等東盟各國進口的棉紗線數(shù)量增長迅速。進口紗持續(xù)增長主要是兩個方面：一是進口紗原料成本低，價格優(yōu)勢明顯；二是進口紗質(zhì)量水平也在不斷提升，同樣的價格國內(nèi)紡紗企業(yè)無法生產(chǎn)，而進口紗仍有一定的利潤空間。也正是因為如此，紡紗訂單逐漸轉(zhuǎn)向東南亞等國家，大量的小型紡紗廠因接不到訂單、產(chǎn)品無銷路而減產(chǎn)、限產(chǎn)，甚至關(guān)停倒閉。
企業(yè)分化明顯
從中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對全國骨干型企業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤情況了解，上半年企業(yè)生產(chǎn)運行平穩(wěn)上行，進入6月份后市場需求小幅回落，其中紗產(chǎn)量低速增長，布產(chǎn)量上半年保持1%左右的負增長，市場需求回暖動力仍不足，企業(yè)分化明顯。由于紗產(chǎn)量同比增長，上半年跟蹤企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比微幅增長，而在二季度初，市場需求短暫恢復，也讓企業(yè)虧損面呈減小趨勢。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會調(diào)研了解到，一些以中小型企業(yè)為主的紡紗聚集地區(qū)，企業(yè)開工率不足50%，大量企業(yè)關(guān)停。企業(yè)表示4、5月份產(chǎn)銷良好，訂單正常，進入6月份，下游訂單減少，產(chǎn)品銷售放緩。值得注意的是在夏季高溫天，車間生產(chǎn)條件較艱苦，生產(chǎn)成本也高，有的企業(yè)選擇放假停產(chǎn)一段時間，等市場稍好一些再開工。
為規(guī)避純棉市場國內(nèi)外的競爭，一些企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，準確定位目標市場。從調(diào)研中了解，有的企業(yè)通過產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量提升和應用特種纖維，提高產(chǎn)品附加值，增加其產(chǎn)品的市場占有率，有效增加了資金流，保證了企業(yè)的健康運轉(zhuǎn)。有的資金相對緊張的小企業(yè)，通過內(nèi)部挖潛、降低成本，定位特色目標市場。如采用了化纖原料生產(chǎn)滌棉混紡以及純滌中低支紗，避開了與進口紗的直接競爭，保障企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。
由于市場欠佳，企業(yè)在控制庫存方面也在盡量降低風險。在跟蹤調(diào)查的企業(yè)中，棉花庫存量大部分是保持在10~15天左右。與此同時，由于化纖替代性纖維的供應量相對充足，也不存在配棉的問題，因此庫存量多。
從上述情況來看，由于原料價格下降，多數(shù)企業(yè)基本無庫存，隨用隨買。與原料庫存相比，企業(yè)產(chǎn)品庫存自二季度以來，便呈上升趨勢，產(chǎn)品庫存約為15~30天左右。
企業(yè)向政策要利潤
在2015年上半年，行業(yè)運行中另一個較為突出的特點就是產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，其主要體現(xiàn)在內(nèi)地產(chǎn)能向新疆和海外的轉(zhuǎn)移。
當前由于紡紗原料成本不具競爭力、棉花質(zhì)量不理想，同時在用工、用電以及各種稅費等方面都讓企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，尤其以純棉產(chǎn)品為主的企業(yè)面臨的內(nèi)外競爭壓力更大，但隨著“一帶一路”政策的全面放開，新疆為吸引紡織服裝企業(yè)進疆投資提出了多項優(yōu)惠政策，包括電價優(yōu)惠、土地免費、出疆補貼等，企業(yè)希望能抓住政策利好，緩解企業(yè)生存困境。因此，自2014年開始，陸陸續(xù)續(xù)有內(nèi)地紡織企業(yè)到新疆考察建廠事宜，今年上半年內(nèi)地已有多家大型優(yōu)勢紡織企業(yè)在疆簽署紡紗項目，內(nèi)地紡織廠進疆的勢頭愈演愈烈。
同時海外轉(zhuǎn)移趨勢也未停歇。越南作為內(nèi)地產(chǎn)能海外轉(zhuǎn)移的主要承接地，已有十余家內(nèi)地紡紗企業(yè)在越南投資建廠。此外，柬埔寨、馬來西亞等東南亞國家也逐漸成為內(nèi)地紡織企業(yè)的轉(zhuǎn)移地。
值得一提的是，無論是向新疆發(fā)展還是向海外轉(zhuǎn)移，盡管企業(yè)得到了許多政策優(yōu)惠，但也面臨諸多風險，包括政策持續(xù)性、文化融合、員工管理培訓、技術(shù)人員缺乏等實際問題。因此，從企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展考慮，在轉(zhuǎn)移過程中，企業(yè)應遵循市場規(guī)律，循序漸進，長遠規(guī)劃，提高企業(yè)自身競爭力。
