| 【重磅】重金收購國際輕奢品牌，如意“買”高端值不值？ |
本刊記者-徐長杰 日前，山東如意科技集團有限公司（簡稱如意集團）已經(jīng)證實從全球私募巨頭 KKR & Co. LP ( 簡稱 KKR) 手中收購法國輕奢服飾品牌Sandro 和 Maje 母公司 SMCP SAS 的控股股權(quán)，延續(xù)中國資本的海外收購狂潮。 3月29日，山東如意科技集團有限公司、全球領(lǐng)先投資公司 KKR 及 SMCP 的創(chuàng)始人和管理團隊共同宣布，已就山東如意收購 SMCP 的控股權(quán)簽署排他性協(xié)議。 三家公司的聯(lián)合新聞發(fā)布會資料顯示，此次收購后，山東如意集團將占 SMCP 集團多數(shù)股權(quán)，公司創(chuàng)建人Evelyne Chetrite 和 Judith Milgrom 兩姐妹以及老牌私募投資公司 KKR 集團將持有少數(shù)股權(quán)。 締約方指出，這筆交易仍需經(jīng)理事會協(xié)商，并按照慣例得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。在山東如意科技集團有限公司的官方網(wǎng)站上，記者看到了集團公布的相關(guān)內(nèi)容。 雖然如意集團已經(jīng)宣布收購法國輕奢品牌 SMCP 多數(shù)股權(quán)，但具體交易總額未公布。不過記者在多種渠道中獲悉，此次交易總額包含債務(wù)，或達(dá) 13 億歐元。 其中，摩根大通擔(dān)任如意集團的獨家財務(wù)顧問并擔(dān)任交易相關(guān)債務(wù)融資的獨家承銷商。
如意集團現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間。 收購 SMCP，是愿望也是現(xiàn)實需求 實際上，如意集團很早就邁開了海外并購的步伐。其最近一次對外收購是在 2012 年，當(dāng)時集團以 2.32 億澳元收購了澳洲最大棉花農(nóng)場 Cubbie Station，收購成功后，如意集團不僅獲得穩(wěn)定的、高品質(zhì)的棉花來源，還在澳大利亞棉花生產(chǎn)和出口定價上贏得主動。 而此次并購 SMCP 卻是一波三折。2015 年 9 月，自 2013 年開始控股 SMCP 的全球私募巨頭 KKR 決定將 SMCP 投放市場，并接到了多個潛在買家洽購，包括中國紡織生產(chǎn)商山東濟寧如意毛紡織股份有限公司和專注于消費者行業(yè)投資的英國私募股權(quán)公司 Lion Capital。 據(jù)知情人士透露，SMCP 與山東如意集團的談判至少進行了六個月，今年初山東如意集團和英國私募基金Lion Capital 被傳出向 KKR 集團提交了報價，但 SMCP集團和如意集團在交易價格上出現(xiàn)分歧，談判被擱置。之后，SMCP 在 3 月初決定通過 IPO 以緩解集團 2.9 億歐元的債務(wù)，如意集團被迫與 KKR 加快磋商，最終，控股 70% 的 KKR 最終拍板決定與如意集團達(dá)成交易。 “其實他們一直在選擇，是賣股份還是 IPO?！鄙綎|如意科技集團董事長邱亞夫認(rèn)為最終能夠走到一起，最關(guān)鍵的因素是如意集團在紡織服裝方面的追求，雙方在價值觀上達(dá)到了一致，“法國品牌不是用錢可以來解決的?！?/font> 從產(chǎn)業(yè)鏈的上游走到下游，是邱亞夫一直以來的愿望，也是現(xiàn)實需求。 “協(xié)議已經(jīng)沒有什么問題了，接下來會在 4 個月內(nèi)完成股權(quán)交割?！? 月 1 日，正在法國的邱亞夫在電話中告訴記者。
如意集團生產(chǎn)車間一角。 目標(biāo)是創(chuàng)立自主時尚高端成衣品牌 據(jù)悉，如意集團此次投資 SMCP，意在促進其進一步發(fā)展、支持其全球擴張計劃，尤其在亞洲， SMCP 將受益于山東如意集團的獨特經(jīng)驗和優(yōu)異業(yè)績。如意集團則將堅持 SMCP 的設(shè)計及創(chuàng)意團隊繼續(xù)在總部巴黎運營，以維護 SMCP 的時尚基因以及其獨一無二的品牌形象。SMCP 在保留其現(xiàn)有企業(yè)戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)的同時，亦將受惠于其新股東的全球零售業(yè)專長。 邱亞夫表示：“我們十分贊賞Sandro、Maje、Claudie Pierlot 三大品牌取得的卓越成績，并相當(dāng)尊重創(chuàng)始人和管理層的激情與才能。此次交易是如意集團努力邁向中國乃至世界紡織行業(yè)、時尚行業(yè)綜合性巨頭路上的一次里程碑式的成就。與 SMCP 的合作，為如意集團注入了深植于巴黎的潮流風(fēng)尚，再結(jié)合如意集團自身在亞洲尤其是在中國的突出優(yōu)勢，兩家公司定能攜手并進。我們十分欣喜可以與 SMCP 及 KKR 成為有力的合作伙伴， 更期待助力 SMCP 實現(xiàn)其成為全球輕奢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的長期愿景！” 對于如意集團而言，SMCP 在歐洲有非常廣泛的銷售布局，如意集團可以借助這個平臺擴大公司在歐洲市場的品牌認(rèn)知和影響力 ；而對于 SMCP，如意集團在中國和日本有著非常豐富的銷售經(jīng)驗和銷售網(wǎng)絡(luò)，借助如意集團在這兩個市場的優(yōu)勢，SMCP 將進一步擴大其在亞洲市場的影響力和市場份額。 中國消費者越來越青睞“輕奢”產(chǎn)品。如意科技集團董事長邱亞夫稱，收購 SMCP 后，如意集團不會參與其運營，只會以大股東身份從戰(zhàn)略層面提供支持。邱亞夫認(rèn)為如意集團為此次投資付出 13 億歐元的代價是值得的。 實際上，目前如意集團旗下也有包括英迪龍、陸嘉納等成衣品牌，“總體來說，規(guī)模還很小?！鼻駚喎蚍Q，通過并購進入時尚成衣領(lǐng)域，是他在思考再三之后作出的選擇。 “創(chuàng)立一個時尚高端的成衣品牌，目前短期還很難實現(xiàn)?！鼻駚喎蛱寡?，眼下中國服裝業(yè)無論是在創(chuàng)新還是設(shè)計能力上與海外發(fā)達(dá)國家之間存在差距，“如果沒有三五十年的積淀，光喊口號是不可能的。”
如意集團旗下的國家紡紗工程技術(shù)研究中心試驗基地。 此外，在他看來，大眾的消費心理目前對于來自中國的高端品牌還尚未接受，“如果說是法國、意大利的品牌，人們更容易認(rèn)為是高端的?！?/font> 對 SMCP 多數(shù)股權(quán)的收購，使得如意集團在高端品牌服裝領(lǐng)域再跨一步。不過，收購最終的目的仍是為自創(chuàng)品牌鋪路，“我們希望在與國外團隊的合作中，慢慢積累發(fā)展中國自有品牌的力量?！?/font> 邱亞夫提到，此前東亞并不是世界的時尚中心，“對于我們而言，一方面把世界的時尚中心落在中國是我們的奮斗目標(biāo)，另一方面，花費的時間可能是二十年、五十年、一百年??花費的時間會很長，這個現(xiàn)實必須承認(rèn)。”在他看來，隨著民族的振興、國家的強盛，中國文化在時尚領(lǐng)域的國際地位會迅速飆升。 站在“十三五”開局之年，邱亞夫提出了自己的期望與目標(biāo) ：“如意要在2020年前實現(xiàn)多個‘第一’的構(gòu)想，首先是制造水平全球第一；其次是時尚設(shè)計在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平?！北局鴮④浻布夹g(shù)、軟硬實力相結(jié)合的信心和決心，邱亞夫表示，如意科技將致力于打造“百年品牌企業(yè)”。 SMCP 簡介 SMCP 以其三大巴黎當(dāng)代時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 成為全球公認(rèn)的輕奢行業(yè)領(lǐng)先公司。SMCP 在全球有 1118 家銷售網(wǎng)點，其中 906家為直營，212 家為合作經(jīng)營，近年享有快速增長。截至 2015 年末，SMCP 的品牌遍布世界 33 個國家，服裝價格大多在 200 歐元左右，屬于輕奢品牌，很多明星也經(jīng)常穿著這些品牌亮相。 KKR 簡介 KKR 是全球領(lǐng)先的投資公司，管理眾多類別的資產(chǎn)，包括私募股權(quán)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、信用和對沖基金。KKR 遵循耐心自律的投資方法，雇傭世界一流人才，積極推動增長和價值創(chuàng)造，旨在創(chuàng)造具有吸引力的投資回報。KKR 以其自有和合伙人的資本進行投資，并在資本市場中為其他投資者創(chuàng)造機會。有關(guān) KKR 投資的引用，可能包含其所資助基金的投資活動。 |
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